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2019年前三季度水泥行業經濟運行報告

更新日期: 2019年11月08日 作者: 數字水泥網 【字體:
摘要:雖然三季度是我國水泥需求淡季,水泥庫存環比二季度有所提升,價格環比略有回落,但縱觀前三季度市場總體表現來看,水泥行業依舊保持了今年以來的較好的行業運行水平,水泥供需形勢繼續保持較好態勢,水泥產銷量和行業效益總水平創近年來新高。從三季度末四季度初的淡旺季轉換時點來看,在水泥需求強勢帶動下,庫存持續走低,價格更是逐步走強。
? ??綜述:雖然三季度是我國水泥需求淡季,水泥庫存環比二季度有所提升,價格環比略有回落,但縱觀前三季度市場總體表現來看,水泥行業依舊保持了今年以來的較好的行業運行水平,水泥供需形勢繼續保持較好態勢,水泥產銷量和行業效益總水平創近年來新高。從三季度末四季度初的淡旺季轉換時點來看,在水泥需求強勢帶動下,庫存持續走低,價格更是逐步走強。
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? ??四季度為水泥市場傳統需求旺季,剔除東北、西北地區以外,其他絕大多數地區水泥需求環比前三個季度均會有所提升,同時也是一年當中,水泥價格季節性上漲最為顯著的時期。同時,近期“無錫斷橋事故”的突發,導致全國超載治理進一步趨緊,這將推動運輸成本上升和減少水泥流動性影響,助推價格進一步上漲。
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? ??預計2019年水泥行業全年經濟運行將實現量價齊升的運行態勢,無論是需求還是價格均將在歷史高點,水泥效益創新高已經確立。
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一、水泥需求:保持平穩增長
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? ? 2019年前三季度,固定資產投資額在高基數上繼續保持平穩增長,基礎設施、民生等短板領域投資穩步增長,房地產投資去年以來一直保持10%的較快增長,尤其是房地產施工面積仍保持較高增長水平,對水泥需求形成充分支撐。同時基建投資作為逆周期調節工具,資金到位,增速環比均提升。全國水泥需求同比增長達到6%以上的較好水平,尤其是華東水泥需求增長最為明顯。
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? ? 根據國家統計局統計,2019年前三季度,全國累計水泥產量16.9億噸,同比增長6.87%,水泥產量增速創出2014年以來同期新高。熟料產量11.3億噸,同比增長7.06%,熟料產量創歷史新高。
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? ? 從六大區域來看,產量均呈現不同程度的增長,尤其是華北和東北地區兩位數高增長。華東和西北地區也接近兩位數的較快增長。相比來說中南和西南地區相對較弱。
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? ? 從產量看需求,東北水泥產量高增長,并非需求拉動,主因是南北價差導致東北水泥更多輸出至南下到沿海省份,提升了東北產能利用率。相反,華東水泥需求保持較好的增長致使水泥產量增長依舊較快。
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? ? 分省來看,28個省實現正增長,3個省為負增長。其中,吉林、西藏、山西、山東、甘肅、江蘇、遼寧、內蒙水泥產量增長較快,超過兩位以上的增長。北京、海南、貴州呈負增長。
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二、供給:庫存三季度末已經到近年來低點
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? ? 2019年外部環境依舊,供給端總體依舊受制于包括在錯峰生產、環保限產在內的制約,在水泥需求形勢超預期的情況下,水泥庫存水平總體處于歷史低位,多數時間維持在較低水平。從季度走勢來看,三季度由于環比二季度需求走弱,庫存水平有所上升,但到三季度末,淡旺季轉換時點看,需求快速回升,致使庫存水平直線向下,已經低于去年同期水平,也是近年來庫存低點。
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? ? 從區域來看,絕大部分區域庫存輕:尤其是華東和華南表現突出。庫存尚有壓力的是:吉林、黑龍江、陜西、山西一帶。
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三、水泥價格:同比上漲、環比略降,創了歷史上半年的同期新高
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? ? 根據協會數字水泥網監測,水泥價格全年均呈現出同比上漲。前三季度全國PO42.5平均水泥價位達到432元/噸(西藏除外),比去年同期上漲13元/噸,同比增長3%。價位創了歷史的同期新高。
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? ? 分六大區域價位來看,華東地區均價474元的價格水平仍居榜首,其次是中南地區的461元,東北最低為359元。西南和華北地區價格基本相當,均價分別在421元和429元;西北地區略高于東北地區,成交價格穩定在396元/噸。
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? ? 從同比增幅來看,除了東北有較大幅度的下滑外,其余六大區均呈現不同程度的上漲,漲幅最大的是華北地區,增幅9.6%,其次是華東和中南地區,上漲4%。
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? ? 分省來看,除拉薩外,30個省會城市價格有11個呈現同比下降,降幅最大的是哈爾濱、貴陽和長春,分別下滑19%、17%、13%。區域需求的走弱是價格下滑的主因。
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? ? 另外有19個同比上漲,漲幅最大的是鄭州、成都、天津、合肥,同比上漲幅度均在15%以上。
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四、進出口:進口量持續增長
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? ? 根據海關總署數據顯示,2019年前三季度我國進口水泥和熟料繼續保持增長,1-9月份共進口水泥和熟料1579萬噸,同比增加142%。其中,水泥進口143萬噸,增長193%,熟料進口1436萬噸,增長138%。
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? ? 越南繼續保持熟料對我國進口量的第一位,共計909萬噸,占總熟料進口量的58%,其次是韓國進口熟料151萬噸,占總進口量的9.6%。
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五、行業效益:利潤繼續保持增長,將創歷史新高
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? ? 根據國家統計局數據顯示,2019年1-8月份水泥行業營業收入6289億元,同比增長15%;利潤總額1151億元,同比增長25%。
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六、四季度水泥市場預測分析
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? ? 四季度為水泥市場傳統需求旺季,剔除東北、西北地區以外,其他絕大多數地區水泥需求環比前三個季度均會有所提升,同時也是一年當中,水泥價格季節性上漲最為顯著的時期。同時,近期“無錫事故”突發,導致全國超載治理趨緊,也將推動運輸成本上漲和減少水泥流動性帶來的助推價格上漲。
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? ? 鑒于年初以來,國內水泥價格,尤其是南方地區的水泥價格持續在高位運行,因此后期水泥時點價格超過去年最高點的可能性不大,但四季度平均價格有望接近去年同期。
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? ? 因此,2019年水泥行業全年經濟運行將實現量價齊升的運行態勢,無論是需求還是價格均將在歷史高點,水泥效益創新高已經確立。
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